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不要让“补贴”成为负担，新能源汽车产业这样支持更科学
2020-04-14 11:08:03
3月31日，国务院召开常务会议，确定了新能源汽车补贴及购置税减免延长2年。在大量的财税补贴扶持下，我国新能源汽车发展取得令世界瞩目成绩，但同时也应正视产业发展存在的九大问题。在力求客观的前提下，结合中国实际，如何扶持新能源汽车产业发展才更加科学呢？本文核心观点如下：
核心观点
1.肯定成绩
中国新能源汽车取得市场规模和平均增速双第一，中国成为全球发展新能源汽车最具活力的区域，是新能源汽车产业发展排头兵
国内新能源汽车产业形成完备的产业链，在部分关键技术领域形成世界级的头部企业
2.九大问题
在财税补贴下，应同时看到，中国新能源汽车产业发展存在九大问题：
问题一：补贴资金不能及时发放，企业现金流承受巨大压力
问题二：补贴退坡没有系统科学规划，调整补贴和技术指标时，给企业排产造成很大问题
问题三：企业一味围绕补贴做产品开发，没有形成真正的创新能力
问题四：非限购区域，大规模的私人购买新能源汽车并未形成
问题五：造成新的产能过剩，大量新势力企业生存困难
问题六：补贴推升电池、整车产品快速迭代，新产品安全性验证不充分
问题七：A00级产品发展受到阻碍，小车大续航里程违背环保理念
问题八：补贴政策重视刺激消费，未考虑后端电池的处理问题
问题九：涌现了大量的新企业，又死亡了一大批
3.过渡依赖行政资源推广新能源汽车，打破了市场公平竞争环境
汽车是个消费品，在被一个消费者选择的时候，新能源汽车和燃油车就是竞争关系，而这种竞争目前还是不公平竞争。针对新能源汽车的特殊路权政策以及公用事业单位采购车辆强制一定的新能源车比例等，类似的强制推广新能源汽车举措，打破了公平的市场竞争环境。
4.如何支持新能源汽车发展才更科学
科学研究，精准施策，长远规划
科学研究：结合我国能源结构和战略，系统研究新能源汽车产业链，厘清新能源汽车与传统燃油车，新能源汽车与交通、社会、能源、环境等关联产业关系。厘清政府、企业、消费者三方关系，基于技术经济学理论，科学分析，为产业发展提供战略和理论基础。
精准施策：以引导为主，注重实效。基于市场化思维，补贴资金直接指向使用环节会更科学。补贴资金的设置原则为，经过科学计算，使新能源汽车的全生命周期成本费用明显低于同级传统燃油车（新能源汽车TCO成本低于传统燃油车20%以上），这样消费者会有动力购买新能源汽车。
长远规划：制订科学的、长期且稳定的扶持政策及发展规划，让行业、企业和消费者对新能源汽车有系统、可持续性的认识。产业政策的长期和稳定对于行业发展大有益处。
切实落实“放管服”，该管的要管好，该放的要放开
宽准入：减少行政介入，对于企业准入、产品准入等行政介入措施均交给市场，仅保留必要的研发、测试、检验要求。参与企业会根据市场及自身能力，经过综合评估，自主决定是否进入新能源汽车领域。
严监管：强化售中、售后监管，尤其是产品质量和安全的监管，设置监管红线和明确的惩罚机制，一旦有不法企业触及，予以重罚。强化执行，使市场主体“不想触犯”、“不能触犯”、“不敢触犯”监管红线。由于新能源汽车动力电池涉及报废回收问题，对环境会产生较大隐患。对于动力电池回收监管应特别严格，设立全产业链的监管和可追溯体制，使相关从业主体在严格的闭环监管体系从事生产经营活动。
正文部分
一、政策助推下，我国新能源汽车发展取得瞩目成绩
1.中国新能源汽车市场规模世界第一
近年来，我国大力推动新能源汽车产业发展，新能源汽车市场能够持续走高主要得益于国家政策持续、大力度的支持与推广。2001年中国政府正式启动“863”计划电动汽车重大专项，作为中国对新能源汽车产业政策支持的起点。2012年，国务院颁布实施《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，新能源汽车产业开始进入高速发展的腾飞期。
年均增速世界第一。中汽协统计数据显示，中国新能源汽车销量从2013年的1.9万辆增长至2019年的120.6万辆，中国新能源汽车5年年均复合增长率近130%，远远超出同期世界18%的平均水平。
各国新能源汽车2013年-2018年年均复合增长率统计
数据来源：Marklines
市场规模世界第一。随着市场规模扩大，中国新能源汽车保有量也稳步提升。截至2019年底，全国新能源汽车保有量达381万辆，占汽车总量的1.46%，与2018年底相比，增加120万辆，增长46.05%。其中，纯电动汽车保有量310万辆，占新能源汽车总量的81.19%。新能源汽车增量连续两年超过100万辆，呈快速增长趋势，稳居世界第一。
近五年新能源汽车及纯电动汽车保有量（万辆）
数据来源：公安部
2.国内产业链逐步完备，部分领域具备头部企业
1）中国动力电池企业出货量领先，头部企业具备技术领先优势。
数据显示，2019年全球锂离子动力电池出货量为116.6GWh，同比增长16.6%，而根据中汽协发布的数据显示，2019 年中国动力电池装机量为62.2GWh，市场占比达到53.34%。
2019年全球动力电池企业装机量情况
|
企业名称 |
装机量（GWh） |
市场占比 |
|
宁德时代 |
32.5 |
27.87% |
|
松下 |
28.1 |
24.10% |
|
LG |
12.3 |
10.55% |
|
比亚迪 |
11.1 |
9.52% |
|
SDI |
4.2 |
3.60% |
|
AESC |
3.9 |
3.34% |
|
国轩高科 |
3.2 |
2.74% |
|
PEVE |
2.2 |
1.89% |
|
力神 |
1.9 |
1.63% |
|
SK |
1.9 |
1.63% |
|
其他企业 |
15.3 |
13.12% |
数据来源：SNE Research
在全球排名前十的企业中，中国电池厂商达到5个，其中宁德时代以27.87%的占比拿下最高市场份额。从数据结果可以明显得出，动力电池供应商高度集中在中日韩企业，特别是中国企业表现突出，全球动力电池产业链也呈现出明显的集群特征。
在技术上，国内电池企业也在核心技术领域不断取得突破。2020年3月，宁德时代宣布公司已研发出先进的零衰减电池，可实现1500次循环内的零衰减，可有效延长电池使用寿命。3月15日，比亚迪对外宣布成立弗迪公司，进一步加快新能源汽车核心零部件的对外销售。比亚迪拆分电池业务，主攻新技术研发。3月29日，比亚迪宣布新一代“刀片电池”实现量产，同时将开放技术及产品全球共享。
宁德时代和比亚迪新技术原理共同点在于，通过去模组化减少不必要结构件的用量，减轻电池重量，实现轻量化，同时提高体积密度和能量密度，以保证未来电动汽车的续航能力。国内动力电池企业在规模和技术上不断取得突破，目前在电池领域已具备核心竞争力。
2）电驱、电控领域形成完备的产业链
电驱领域：2019年，我国新能源汽车配套驱动电机累计装车量124.6万台，同比微降6.8%。国内共计近100家驱动电机生产企业实现装车配套。排名前3家、前5家、前10家企业电机装车量分别为38.7万台、50.7万台和71万台，分别占总装车量的31%、 40.7%和57%，市场集中程度较高。
数据来源：信息咨询中心
电控领域：2019年，共计近100家电控生产企业实现装机配套。排名前3家、前5家、前10家企业电机装车量分别为50.6万台、59.3万台和77.8万台，占总装车量比例分别为40.6%、 47.6%和62.4%，前十企业占有率达到一半以上。
数据来源：信息咨询中心
综上，国内新能源汽车产业发展迅速，产业链愈发完备且各领域头部企业在全球范围内不断加码竞争优势，但面对补贴退坡带来的财务压力与对外开放带来的竞争加剧，未来国内新能源企业将承受更多压力。随着中国政府持续推动资本市场改革的深入，新能源汽车企业在进行股本融资、重视技术研发的同时，也需要看清当前存在的问题和弱势，找准差距、补齐短板才能长久地屹立在世界潮头。
二、财税补贴下的“巨婴”，细数新能源汽车行业发展九宗罪
1. 补贴资金不能及时发放，企业现金流承受巨大压力
受经济下行压力增加、补贴退坡等因素影响，2019年下半年以来新能源汽车市场需求急转直下，目前新能源汽车处于行业性普遍亏损阶段，同时由于新能源汽车补贴资金占用资金较大、占用周期较长，企业现金流压力巨大。
2019年国家补贴基础标准相比2018年退坡47-60%（未考虑整车电耗和电池能量密度指标系数），但电池成本降幅远不及补贴退坡金额，导致行业企业普遍转为单车边际贡献亏损。而同时，近年来因新能源汽车补贴延迟发放，新能源汽车企业资金压力倍增。
2015-2018年北汽新能源所销售车辆应收中央及地方财政补贴金额高达100亿元以上，补贴占用的资金财务成本每年约为数亿元（按年利率5%测算），资金占用对企业发展带来巨大的财务压力。
2018年，比亚迪财务费用同比增长约三成至29.97亿元，财务费用率三年内几乎翻倍，显著高于工业企业平均水平。比亚迪财务费用增加主要是因为当期利息支出增加。而这也是由于新能源汽车补贴款回笼缓慢且回款周期不稳定，对公司日常经营现金流入产生的负面影响。
2.补贴退坡没有系统科学规划，调整补贴和技术指标时，给企业排产造成很大问题
1）对产业发展的引导性不足
|
纯电动乘用车 |
纯电动续航里程R（工况法、公里） |
||||||
|
100≤R＜150 |
150≤R＜200 |
200≤R＜250 |
250≤R＜300 |
300≤R＜400 |
R≥400 |
R≥500 |
|
|
2019年 |
1.8 |
1.8 |
2.5 |
2.5 |
|||
|
2019年过渡期 |
0.2 |
0.2 |
2 |
2.7 |
3 |
3 |
|
|
2018年 |
1.5 |
2.4 |
3.4 |
4.5 |
5 |
5 |
|
|
2018年过渡 |
1.4 |
2.5 |
2.5 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
2017年 |
2 |
3.6 |
3.6 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
|
展商中心 电话: 邮箱:
heli@heliexpo.cn
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